Nos missions

  • Notre mission principale est de vous accompagner et de vous conseiller dans la planification de votre avenir financier.

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    Check up patrimonial

    Nous établissons un relevé détaillé de votre patrimoine privé et professionnel tant mobilier qu’immobilier.

    Nous étudions votre situation actuelle sous l’angle financier, patrimonial, juridique, fiscal et familial. Nous avons alors une vue globale de votre situation à partir de laquelle nous allons analyser, dans le plus grand respect des normes, la meilleure façon d’optimaliser votre situation.

    Notre objectif est de pouvoir vous projeter, à 20, 30 ou 40 ans et de rencontrer vos objectifs personnels, financiers, de pension, et de transmission de patrimoine.

  • Nous établissons un relevé détaillé de votre situation actuelle et de tout ce qui a été mis en place pour établir un plan financier personnalisé et unique.

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    Méthodologie

    Nous vous aidons à mettre concrètement en place la stratégie financière que nous avons définie ensemble. Ce faisant, nous utilisons tous les outils fiscaux, juridiques, financiers et d’assurances à notre disposition.

    Nous recherchons continuellement les meilleurs instruments pour conseiller nos clients, notamment :

    • Assurance revenus garantis
    • Plan de pension
    • Produits fiscaux (EIP, PLCI, Inami, épargne-pension, …)
    • Assurance décès (couverture des droits de succession, assurance solde restant dû, …)
    • Formules d’investissement
    • Solutions de financements immobiliers
    • Gestion de fortune
    • Fonds dédiés
  • Nous analysons ensuite les solutions et les actions à mettre en oeuvre afin que votre avenir financier et patrimonial corresponde à vos souhaits.

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    Suivi

    Nous assurons un suivi régulier et rigoureux de la situation de chaque client. En effet, votre situation peut changer très vite: mariage, séparation, vente de l’entreprise, passage en société, maladie, décès, …

    Tout ces évènements de la vie ont une incidence sur l’étude de votre patrimoine. Nous nous adaptons alors à votre nouvelle situation on aidant le cas échéant, vos proches.

 

Le cabinet financier travaille en étroite collaboration avec votre notaire, comptable, fiscaliste ou avocat.

Éthique